Citi Personal Wealth Management le ayuda a conectar sus aspiraciones de futuro con sus necesidades actuales. Ya sea que esté pensando en jubilarse, planificando la educación de sus hijos o concentrado en gestionar sus finanzas diarias, podemos ayudarle a desarrollar un plan financiero diseñado de acuerdo a sus prioridades.

Respaldado por el proceso de planificación patrimonial y por las capacidades de productos e investigación de Citi, un Asesor Patrimonial de Citi Personal Wealth Management trabajará con usted, desde la identificación de sus objetivos financieros hasta ayudarle a que se hagan realidad. También trabajaremos con nuestros colegas de Citi en banca y préstamos para ayudarle a simplificar sus finanzas. En Citi Personal Wealth Management, podemos ayudarle a reunir todas las piezas de su panorama financiero de manera que tenga sentido para usted.

Sobre Mario

Como Asesor Patrimonial de Citi Personal Wealth Management, mi objetivo es crear una relación sólida con los clientes al ganarme su confianza. Mi objectivo es marcar la diferencia en sus vidas financieras entendiendo las prioridades siempre cambiantes de los clientes y facilitándoles acceso a recursos, beneficios, recompensas y servicios de Citi.

Una forma en la que ayudo a los clientes es poniéndolos en contacto con otros profesionales de confianza de Citi que pueden ayudarles con una amplia gama de necesidades, que incluyen ahorros, préstamos hipotecarios y banca comercial. En colaboración con un Gerente de Relaciones Wealth Management, también puedo presentar a los clientes los amplios productos y servicios bancarios de Citi.

A lo largo de mi trayectoria en el sector financiero, he adquirido las habilidades, los conocimientos y la experiencia que ahora me permiten atender las complejas necesidades de mis clientes con un alto nivel de servicio.